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不怕对决赢不了 就怕对手输不起

手机免费访问 www.cnfol.com 2013年08月08日08:28 白银频道 

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  围绕美国大型营养保健品直销企业康宝莱,一场堪称华尔街有史以来最令人震撼的\"多空对决\"愈演愈烈。

  眼看败局已定,著名投资人比尔·阿克曼,也就是这场对决中的空方,使出了一招杀手锏--给对手之一的资本大鳄乔治·索罗斯扣上了涉嫌内幕交易的\"大帽子\"。

  《纽约时报》7日报道,潘兴广场资本公司创始人比尔·阿克曼已就索罗斯收购康宝莱股份之举提交了监管投诉文件,指称索罗斯从事内幕交易,将其准备收购康宝莱5%股份的计划透露给了对冲基金,帮助他们从随后康宝莱股价的上扬中获利。

  Part1

  多空对决引骂战

  作为巴塞罗纳和洛杉矶银河队等足球队的赞助商,美国保健品企业康宝莱在资本市场引发了一场\"超级战役\"。

  围绕康宝莱直销的商业模式是否造假,这个市值并不大的公司先后吸引了众多大牌投资者的介入,堪称华尔街有史以来最令人震撼的\"多空对决\"。

  7个月前,掌控120亿美元潘兴广场资本管理公司的比尔·阿克曼认定,康宝莱的股票即将崩溃,因为这家备受争议的营养补充品经销商是一个\"金字塔式骗局\"。

  阿克曼公开宣布,要豪掷10亿美元把康宝莱股价做到零,而且还宣称把赚来的钱全部投入慈善事业。

  此言一出,康宝莱股价在短短几天内暴跌近40%。阿克曼本人做空了约2000万股康宝莱股票,占这家保健品直销商43亿美元总市值的五分之一。

  树大招风,阿克曼没料到,如此高调的举动也为自己招来了一众\"神\"一样的对手。

  暴跌之后,多位对冲基金经理集体看多康宝莱,其中以阿克曼的长期对手、亿万富翁伊坎最为激进,他大举购买了超过1000万股康宝莱股票,并与阿克曼进行了史无前例的\"口水战\"。

  伊坎曾讽刺阿克曼:每家被阿克曼看空的公司股价最终都会上涨。

  Part2

  恼羞成怒使绝招

  本月初,康宝莱的\"多空对决\"大戏又出现一位新角色,金融大鳄索罗斯被曝已大举做多康宝莱股票。

  上周,索罗斯麾下索罗斯基金管理公司收购康宝莱股份的消息一经公布,康宝莱股价单日就飙升了近10%。

  这意味着,自去年12月阿克曼开始做空康宝莱以来,该公司股价累计涨幅已近60%,显然,阿克曼维持这一仓位的代价越来越高。

  眼看败局已定,身为激进投资者的阿克曼恼羞成怒。

  7日,《纽约时报》援引匿名消息人士的言论报道称,阿克曼已经向美国证券交易委员会提出投诉,指称索罗斯曾从事内幕交易,将其准备收购康宝莱5%股份的计划透露给了对冲基金,从而帮助这些基金从此后的那一波涨势中获利。

  \"我对乔治·索罗斯感到非常失望,因为我一直视他为人道主义者。\"

  阿克曼指责索罗斯企图从低收入的拉丁美洲人那里获利,\"这些人一直被误导,以为康宝莱便是美国梦的答案。\"

  Part3

  传奇大师有污点

  索罗斯是最具传奇色彩的金融大师之一,他最出名的事迹便是在1992年大举做空英镑,迫使英国政府脱离了欧洲汇率机制,并因此获得\"击垮英镑的人\"的称号。

  1997年2月,他旗下的投资基金大量抛售泰铢,这一行动被视为是东南亚金融危机的开端。

  2002年,索罗斯曾被控于1988年在预先得知法国兴业银行将被出售的内幕消息的情况下,通过非法手段在市场上操纵了法国兴业银行的股票,从中牟取650万法郎的暴利。

  当时法国政府派人找到索罗斯及其他一些实力雄厚的金融资本家,希望他们与政府联手买断法国兴业银行的股票,得以彻底控制这家银行,该计划最终并未得以实现。

  但索罗斯利用这一内部消息,在国际金融市场上逢低吸纳包括法国兴业银行在内的一批股票,事后又高价抛出。

  2002年5月,法国巴黎刑事法院以内幕交易罪对索罗斯处以220万欧元罚金。

  索罗斯对此不服,向巴黎上诉法院提起上诉,但该法院驳回了他的上诉请求。索罗斯继而又向最高法院提起了上诉,不过法国最高法院2006年仍然维持原判。

  彼时就有言论称,索罗斯不得不为自己当年的投机活动付出代价,这也成为他数十年叱咤风云投资生涯的一大污点。

  名词解释

  做空和金字塔骗局

  做空是高抛低补,即股票投资者当某种股票价格看跌时从经纪人手中借入该股票抛出,在发生实际交割前将卖出股票如数补进,交割时只结清差价的投机行为。若日后该股票价格果然下落时,再从更低的价格买进股票归还经纪人,从而赚取中间差价。

  金字塔骗局的运作规则是用后一批投资者存入的资金,支付给前一批投资者作为投资的利润,以此循环往复。

  来源:上海证券报
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